网易有道更新招股书:丁磊计划再买2千万美元ADS

2019-12-06 10:25:03
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新京报(记者陈良)美国时间10月15日,有道有限公司(以下简称“网易有道”)向美国证券交易委员会提交了更新后的ipo招股说明书,将ipo价格区间设定在每股15美元至18美元之间,并计划发行每股560万张存托凭证(广告,每个广告代表一只a股普通股)。

如果承销商承诺的840,000股加入超额配售,网易有道在扣除发行费和经纪佣金后,将在ipo中至少募集1.1592亿美元。外国媒体预计网易将于10月25日在纽约证券交易所上市,成为“道”。

更新后的招股说明书还披露,网易有道董事、网易CEO丁磊愿意购买发行价格高达2000万美元的广告。招股说明书显示,ipo前,网易作为其最大股东持有网易有道66.2%的股份,而丁磊通过网易进一步持有网易有道30.1%的股份。

此外,网易有道增加了瑞士信贷作为其主承销商。此前披露的主承销商还包括花旗集团和摩根士丹利,而副承销商包括CICC和汇丰。

在ipo的同时,网易有道将同时进行私募。与网易最大机构股东奥比斯·艾伦·格雷(orbis allan gray)有关联的奥比斯投资管理有限公司管理的投资基金已承诺从网易有道购买总计1.25亿美元的甲级普通股。截至2019年6月30日,奥比斯·艾伦·格雷持有网易已发行普通股的8.09%。

更新后的招股说明书显示,如果承销商不行使额外的购买权,网易将持有总共67.6%的投票权,并在发行和奥比斯私募完成后发行普通股。网易以适当的方式设立了a股和b股。招股说明书披露,每只a股有1票,每只b股有3票。

10月1日,美国证券交易委员会首次披露了网易有道提交的ipo招股说明书。网易有道成立于2006年,是一家“智能学习公司”,至今仍是网易公司(纳斯达克代码:ntes)的一部分。

在过去十年左右的时间里,网易开发并使用了各种技术,为各种年龄的用户提供学习内容、应用和解决方案。该应用程序已被下载超过13亿次,注册学生超过2亿。2019年上半年,网易有道的月平均活跃用户超过1亿。

招股说明书披露,网易2018年净利润为7.316亿元,净亏损为2.093亿元。作为一家上一财年收入不到10.7亿美元的公司,网易声称其符合2012年在美国颁布的“快速启动我们的业务初创公司”中的“新兴增长公司”标准,并可能减少信息披露和其他要求。

2018年4月,网易将其他在线学习服务纳入网易有道。在引入首轮融资后,网易有道的估值为11亿美元。为此融资,网易透露将进一步投资于技术和产品开发,扩大品牌和市场影响力,进一步扩大用户群,满足公司的其他一般目的。

招股说明书披露,截至2019年6月30日,上半年净利润为5.485亿元,同比增长67.7%。净亏损1.679亿元,比2018年同期增加8510万元。2018年净利润为7.316亿元,同比增长60.5%。2017年和2018年净亏损分别为1.639亿元和2.093亿元。

从股权结构来看,ipo前,网易有道首席执行官周峰是第二大股东,持有20.6%的机构股权。招股说明书显示,41岁的周峰于2007年加入网易有道。此外,网易有道副总裁吴应晖持有1.9%的股份,而所有董事和高管共持有53.7%的股份。值得注意的是,随着招股说明书注册声明的生效,微软执行副总裁沈向洋也将开始担任网易有道的董事。

招股说明书更新当天,网易的收盘价为286.29美元,当日上涨3.51%。

新京报记者陈良

编辑王宇校对刘军


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